Trading Stratégies Etf

Chapitre 2 du livre Exchange Traded Profits: L'encaissement des nouvelles méthodes de négociation d'ETF décrit une série de stratégies de rotation mécanique conçues pour une croissance à long terme. Les modèles sont simples, faciles à suivre et efficaces. Ils sont basés sur l'hypothèse que dans la plupart des environnements de marché il ya un domaine de leadership. Les modèles tournent vers les segments de leadership. Les modèles sont conçus pour les différentes catégories d'ETF qui incluent des ETFs de style, sectoriel, international et inverse. Afin de comprendre les stratégies de négociation, vous devez lire Exchange Traded Profits. Cette section de la page Web met à jour les performances détaillées dans le livre et développe les résultats en montrant les détails du commerce à l'échange. La stratégie indique que le portefeuille est toujours entièrement investi. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas intégrer le calendrier du marché. Les portefeuilles ne détiennent que deux ETF, donc avec un métier vous pouvez immédiatement passer à une trésorerie 50 position. Pourcentage de retours et de détails commerciaux: Les rendements représentent un portefeuille papier plutôt que des rendements en argent réel. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. ETF Money Management Laissez David Vomund utiliser ses techniques d'experts pour augmenter vos rendements en utilisant les FNB Copyright 2016 Vomund Investment Management, LLC.7 Meilleures stratégies de négociation d'ETF pour les débutants Les fonds cotés en bourse (ETF) sont idéales pour les investisseurs débutants en raison de leurs nombreux avantages, Dépenses. Liquidité abondante. Large gamme de choix d'investissement, la diversification, le seuil d'investissement faible, et ainsi de suite (pour en savoir plus Avantages et inconvénients des ETF). Ces caractéristiques font également des ETF véhicules parfaits pour diverses stratégies de négociation et d'investissement utilisés par les nouveaux commerçants et les investisseurs. Voici nos sept meilleures stratégies de négociation d'ETF pour les débutants présentés dans aucun ordre particulier. 1. Moyenne du coût du dollar Nous commençons par la stratégie la plus basique d'abord. La moyenne des coûts en dollars est la technique consistant à acheter un certain montant en dollars fixe d'un actif selon un calendrier régulier, quel que soit le coût variable de l'actif. Les investisseurs débutants sont généralement des jeunes qui ont été dans la main-d'œuvre pendant un an ou deux et ont un revenu stable à partir de laquelle ils sont capables d'économiser un peu chaque mois. Ces investisseurs devraient prendre quelques centaines de dollars chaque mois et au lieu de le placer dans un compte d'épargne à faible intérêt, ils devraient l'investir dans un ETF ou un groupe d'ETFs. Il ya deux avantages majeurs de cet investissement périodique pour les débutants. La première est qu'elle confère une certaine discipline au processus d'épargne. Comme beaucoup de planificateurs financiers recommandent, il est un bon sens de vous payer en premier. Qui est ce que vous réalisez en économisant régulièrement. La seconde est qu'en investissant le même montant fixe dans un FNB chaque mois, la prémisse de base de la caractéristique de la moyenne des coûts en dollars vous accumulera plus d'unités lorsque le prix de l'ETF sera faible et moins d'unités lorsque le prix de l'ETF sera élevé, De vos avoirs. Au fil du temps, cette approche peut être payante généreusement, aussi longtemps que l'on s'en tient à la discipline. Par exemple, disons que vous aviez investi 500 au premier de chaque mois de septembre 2012 à août 2015 dans le SPDR SampP 500 ETF (SPY). Un ETF qui suit l'indice SampP 500. Ainsi, lorsque les unités SPY étaient en cours de négociation à 136,16 en Septembre 2012, 500 auront obtenu 3,67 unités, mais trois ans plus tard, lorsque les unités ont été trading près de 200, un investissement mensuel de 500 vous aurait donné 2,53 unités. Au cours de la période de trois ans, vous auriez acheté un total de 103,79 unités SPY (sur la base des cours de clôture ajustés en fonction des dividendes et des scissions). Au prix de clôture de 210,59 le 17 août 2015, ces parts auraient été évaluées à 21 857,14, pour un rendement annuel moyen de près de 13%. 2. Répartition des actifs Répartition des actifs. Ce qui signifie allouer une partie d'un portefeuille à différentes catégories d'actifs tels que les actions, les obligations, les matières premières et les liquidités aux fins de la diversification, est un puissant outil d'investissement. Le faible seuil d'investissement pour la plupart des FNB, généralement de 50 par mois, facilite à un débutant la mise en œuvre d'une stratégie d'allocation d'actifs de base, en fonction de son horizon de placement et de sa tolérance au risque. À titre d'exemple, les jeunes investisseurs peuvent être investis dans des fonds en actions ETF quand ils sont dans la vingtaine en raison de leurs horizons longs temps d'investissement et de tolérance au risque élevé. Mais comme ils entrent dans leur trentaine et de s'engager sur des changements majeurs du cycle de vie comme le démarrage d'une famille et l'achat d'une maison, ils peuvent passer à un mix d'investissement moins agressifs tels que 60 dans les actions ETFs et 40 dans les obligations ETF. 3. Swing Trading Swing métiers sont des opérations qui cherchent à profiter de fluctuations importantes dans les stocks ou d'autres instruments tels que les devises ou des produits de base. Ils peuvent prendre n'importe où de quelques jours à quelques semaines pour travailler, contrairement à des métiers de jour qui sont rarement laissés ouverts pendant la nuit (voir Pros ampères Contre du jour Trading Vs Swing Trading). Les attributs des ETFs qui les rendent aptes à la négociation de swing sont leur diversification et offre serrée serrent des écarts. De plus, étant donné que les FNB sont disponibles pour de nombreuses catégories d'investissement et un large éventail de secteurs, un débutant peut choisir de négocier un FNB qui est basé sur un secteur ou une classe d'actif où il ou elle a une expertise ou des connaissances spécifiques. Par exemple, quelqu'un avec un fond technologique peut avoir un avantage dans le commerce d'une technologie ETF comme le PowerShares QQQ Trust Series 1 (QQQ). Qui suit le NASDAQ-100, ou le iShares US Technology ETF (IYW). Un trader novice qui suit de près les marchés des matières premières peut préférer échanger l'un des nombreux ETFs de matières premières disponibles, comme le PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Parce que les FNB sont généralement des paniers de stocks ou d'autres actifs, ils ne peuvent pas présenter le même degré de mouvement des prix à la hausse comme un seul stock dans un marché haussier. Mais de la même façon, leur diversification les rend également moins sensibles que les actions individuelles à un grand mouvement à la baisse. Cela offre une certaine protection contre l'érosion du capital, ce qui est une considération importante pour les débutants. 4. La rotation sectorielle Les ETF rendent également relativement facile pour les débutants la rotation sectorielle. En fonction des différentes étapes du cycle économique (voir Rotation du secteur: les éléments essentiels). Par exemple, supposons qu'un investisseur a été investi dans le secteur de la biotechnologie par l'intermédiaire du Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Avec un rendement total de 327 au cours des cinq dernières années (à compter du 21 août 2015), l'investisseur pourrait souhaiter prendre des bénéfices dans ce FNB et se tourner vers un secteur plus défensif comme les biens de consommation courante (basé sur le principe que le marché économique et haussier Cycles ont déjà été prolongés à partir d'août 2015). Cela peut être facilement accompli en achetant un ETF comme le Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG). 5. Vente à découvert Vente à découvert. La vente d'un titre ou d'un instrument financier emprunté est habituellement une entreprise très risquée pour la plupart des investisseurs et donc pas quelque chose que la plupart des débutants devraient essayer (voir Comment risqué est une vente à découvert). Toutefois, la vente à découvert par l'intermédiaire des FNB est préférable à la mise en court-circuit des stocks individuels en raison du risque plus faible d'une compression à court terme - un scénario commercial dans lequel un titre ou un produit qui a été lourdement court-circuité augmente plus élevé - (Comparé au coût engagé pour tenter de court terme un stock avec un intérêt court élevé). Ces considérations d'atténuation des risques sont importantes pour un débutant. La vente à découvert par ETF permet également à un opérateur de profiter d'un thème d'investissement large. Ainsi, un débutant avancé (s'il existe un tel oxymoron évident) qui connaît les risques de court-circuit et souhaite initier une position courte sur les marchés émergents pourrait le faire à travers le FNB iShares MSCI Emerging Markets (EEM). Cependant, veuillez noter que nous recommandons vivement aux débutants de ne pas utiliser les ETF à double effet de levier ou à triple effet de levier. Qui recherchent des résultats égaux à deux ou trois fois l'inverse de la variation du prix d'un jour dans un indice, en raison du risque significativement plus élevé inhérent à ces FNB. (Pour en savoir plus, consultez les FNB de vente à découvert de Fidelity Investments.) 6. Parier sur les tendances saisonnières Les FNB sont également de bons outils pour les débutants de capitaliser sur les tendances saisonnières. Considérons deux tendances saisonnières bien connues. Le premier est appelé la vente en mai et s'en aller phénomène. Elle fait référence au fait que les actions américaines ont historiquement subi au cours de la période de six mois de mai à octobre, par rapport à la période de novembre à avril. L'autre tendance saisonnière est la tendance de l'or à gagner en Septembre et Octobre, grâce à la forte demande de l'Inde avant la saison des noces et le festival Diwali des lumières, qui se situe généralement entre la mi-Octobre et la mi-Novembre. La tendance générale à la faiblesse du marché peut être exploitée en court-circuitant le SPDR SampP 500 ETF (SPY) vers la fin du mois d'avril ou au début du mois de mai et en fermant la position courte à la fin d'octobre, juste après les effondrements typiques du mois . Un débutant peut également profiter de la force de l'or saisonnier en achetant des parts d'un ETF populaire d'or, comme le SPDR Gold Trust (GLD) ou le Comex Gold Trust (IAU). À la fin de l'été et la fermeture de la position après un couple de mois. Notez que les tendances saisonnières ne se produisent pas toujours comme prévu et que les pertes d'arrêt sont généralement recommandées pour de telles positions de négociation afin de couvrir le risque de pertes importantes. 7. Hedging Un débutant peut occasionnellement besoin de couvrir ou de protéger contre le risque à la baisse dans un portefeuille substantiel, peut-être un qui a été acquis à la suite d'un héritage. Supposons que vous ayez hérité d'un important portefeuille de puces américaines et soyez préoccupés par le risque d'une forte baisse des actions américaines. Une solution consiste à acheter des options de vente. Cependant, étant donné que la plupart des débutants ne sont pas familiers avec les stratégies de négociation d'options, une stratégie de rechange consiste à initier une position vendeur dans les ETF de marché, comme le SPDR SampP 500 (SPY) ou le SPDR Dow Jones Industrial Average Units Series 1 (DIA). Si le marché diminue comme prévu, votre position sur les actions à capitalisation bleue sera couverte de manière efficace, car les baisses de votre portefeuille seront compensées par des gains dans la position à court terme de l'ETF. Notez que vos gains seraient également plafonnés si le marché avance, puisque les gains de votre portefeuille seront compensés par des pertes dans le positionnement à court ETF. Néanmoins, les ETF offrent aux débutants une méthode de couverture relativement facile et efficace. The Bottom Line Les fonds négociés en bourse ont de nombreuses caractéristiques qui en font des instruments idéaux pour les commerçants débutants et les investisseurs. Certaines stratégies de négociation d'ETF particulièrement adaptées pour les débutants sont la moyenne des coûts en dollars, la répartition de l'actif, le swing trading, la rotation du secteur, la vente à découvert, les tendances saisonnières et les couvertures. Méthodes comptables qui mettent l'accent sur les impôts plutôt que l'apparence des états financiers publics. La comptabilité fiscale est régie. L'effet boomer fait référence à l'influence que le groupe générationnel née entre 1946 et 1964 a sur la plupart des marchés. Une hausse du prix des actions qui se produit souvent dans la semaine entre Noël et New Year039s Day. Il y a de nombreuses explications. Un terme utilisé par John Maynard Keynes utilisé dans un de ses livres d'économie. Dans sa publication de 1936, la théorie générale de l'emploi. Loi qui prévoit un grand nombre de réformes aux lois et aux règlements des régimes de retraite des États-Unis. Cette loi en a fait plusieurs. Une mesure de la part active de la main-d'œuvre d'une économie. Le taux de participation se réfère au nombre de personnes qui sont.